Tijekom faze jaja, gusjenica se razvija unutar jajeta. Jednom kada se izleže, ulazi u fazu larve i počinje jesti i rasti. Kako raste, nekoliko će puta proliti kožu. Kad je gusjenica spremna za pucanje, vrti će kokon oko sebe i ući u pozornicu zjenice. Unutar kokona, tijelo Caterpilla podvrgnut će se dramatičnoj transformaciji i pojavit će se kao odrasli leptir ili moljac.
Proces metamorfoze ključan je za gusjenice jer im omogućava da se iz stvorenja poput crva promijene u krilatu odraslu osobu. Ta je transformacija potrebna da bi se mogli reproducirati i raširiti.